故事發生在 2020 年 6 月初某日的大清早，當我一如既往的打開 Facebook 廣告管理員，準備匯出、優化公司投放的名單型廣告時，奇蹟降臨了（2021七月更新：目前已無法透過名單下載介面前往潛在顧客中心，需透過 Facebook 粉絲專業界面前往）：
“在潛在顧客中心即時查看並管理潛在顧客……”
有顆全新的按鈕長了出來，而且他看起來很強。
喜歡嘗試廣告管理員新功能的我，抱持著半信半疑的心情點了進去，發現真的很強！
先講結論 — Facebook 本次推出的「潛在顧客中心」對以下幾種對象的幫助最大，請你務必看完：
1. 沒有使用CRM服務(或用Excel替代)的中小型企業
2. 大量使用 Facebook 名單型廣告獲取新客，但缺乏有效管理潛在顧客名單方法的行銷團隊
3. 名單型廣告 — 優化師 ( 我本人 )
針對1,2類人，恭喜你們獲得了 Facebook 開發，免費且堪用的 CRM 系統，請把這篇文章當成使用說明來看。
針對第3類人，哭吧，又多個超實用的廣告優化技巧了，希望讀完這篇文章後，我們都可以早點下班 (拍肩
即使新功能的推出將可能使非常多的人受惠，可惜的是，Facebook 官方的潛在顧客中心說明文件，似乎沒有把「潛在顧客中心」描述得很厲害，明明新功能威力那麼強大，說明文件中卻沒有進行火力展示，越看越氣。個人認為，好功能值得投入時間、精力好好推廣，這篇文章就此誕生。
前言：
1.撰寫本篇文章的主要目的是介紹 Facebook 專為名單型廣告主設計的「潛在顧客中心」功能，向各位推銷名單型廣告好處應該是 Facebook 的工作（傳送門：為什麼你該使用名單型廣告） 這篇看完若還是不理解，點此連結可以前往我的臉書個人頁，歡迎讀者與我進行更深度的交流~
2.點進這篇文章的各位，恭喜你們正走在名單型廣告投放的最前端。這篇文章的參考資料除了 Facebook 精簡到不能再精簡的官方說明文件外，更結合了小弟我在 Facebook 名單型廣告操作與優化長久下來的經驗。關於潛在顧客中心，台灣目前完全沒有相關分析文章(國外也極少，先學起來就等於領先世界一大步了)，因此，若文中任何敘述或理解有誤，歡迎各位不吝指正。
3.基於客戶資料保密原則，文中的截圖會適時遮擋一些使用者資料，若影響閱讀體驗，還請見諒。
正文開始：
舊功能有什麼不好？
在討論「潛在顧客中心」的出現可以如何拯救廣告主時，我們必須先了解現有投放環境中，投放名單型廣告的廣告主們有哪些痛點。
痛的點很多，但最痛的，我整理出以下三點：
1.廣告投放後取得的顧客資料，需要下載，並提供給相關單位(如銷售部門)才能進行後續利用；然而名單匯入並非即時，且必須手動執行— 導致名單匯入作業除消耗行銷部門工時外，當名單被銷售團隊載出，正要開始撥打時，距離潛在客戶的填單時間往往已經過了數個小時，甚至數天，大幅降低名單品質，轉換成效低落。
針對此痛點，雖然Facebook提供了一些可串聯 CRM 廠商名單，讓名單資料可被即時且自動的被匯入串接好的系統，但要實際應用還是有以下難處：
- 多數的 CRM 服務商來自國外，台灣廣告主難以串接
- 有些單位使用自架 CRM (如筆者待的公司)，無法與Facebook連動
- 「公司哪有錢去買 CRM 服務阿，給我去用 Excel！」By 老闆們
2.若要針對潛在名單的後續成交狀況(例如：電話銷售後，成功賣出產品的用戶)建立自訂廣告受眾或類似受眾，由於已經牽扯到離線轉換，想成功建立受眾只有一個方法：「手動集結順利成交的顧客資料，匯集成.csv檔，建立自訂廣告受眾」。
匯集銷售資料、上傳、建立受眾的流程繁複，且須定期執行，平時行銷團隊就已經夠忙了，哪來那麼多時間。
3.若同時投放多支廣告素材，下載名單的過程會讓自己感覺像個蠢蛋
在名單型廣告同步投放多種廣告素材的廣告主，一定會遇到這個難題，如下圖：
沒有錯，你必須進入一個個廣告下載潛在顧客名單，有幾支廣告，就要點幾次 ，實在很浪費時間(其實，透過粉絲專頁可以有更快速的下載方法，只是我一直懷疑該功能可能會有重複輸出或漏輸出的情形，所以一直不敢使用。)
救星來了
Facebook 本次釋出的「潛在顧客中心」，提供了一個舒適的潛在顧客名單管理介面，當用戶填寫名單時，其資料將會直接同步至此。在這裡，你可以將名單逐筆分配給負責的業務窗口、將顧客貼標籤分類、預約電訪、直接建立受眾……等所有與消化名單相關的執行流程，Facebook 提供了這個平台，讓我們輕鬆、一站式的完成。
「潛在顧客中心」的出現，一次解決了上述三個大痛點。至於詳細功能，以下我分為「服務亮點」和「貼心功能」逐一介紹：
亮點功能
1.即時、全自動呈現的潛在顧客資料
- 名單即時呈現，代表銷售團隊可以在名單完成後即時聯繫該用戶，可預期銷售轉換率將大幅提升 (每個銷售團隊夢寐以求 XD)
- 有效省去行銷人員管理，下載名單的工時
2.可依照潛在顧客聯絡狀況，自訂銷售漏斗
有實際接觸銷售的你一定知道，要想讓顧客乖乖掏錢購買產品，一通電話怎麼夠呢？在名單顯示介面中，每個潛在顧客都有一個所屬的「階段」，有了這個功能，你將可以依據每通電話的撥打狀況將顧客分門別類。
顧客的反應大致上可以分成三類：
i.有興趣/不排斥，有後續聯絡機會的
這類型的顧客，在首次聯繫過後若還有聯絡空間，我們可以將他的階段改為「接洽中的潛在顧客」、「有興趣的潛在顧客」、也可以自訂合適的漏斗敘述，便於後續聯繫。
ii.順利成交的顧客
顧客成交後，請務必要將他們的階段改為「已轉換的潛在顧客」，至於這麼做的好處，後面會提到。
iii.被拒絕的顧客
若是在銷售過程中被婉拒的顧客，我們則可以選擇將他們「封存」，表示顧客已經脫離漏斗；若這筆名單的電話是空號，或是那些擺明填資料來亂的顧客，請將他歸類在「不符資格」。
題外話：在這邊小小許個願，希望「不符資格」的名單標註行為可以回饋到廣告投遞演算法，讓廣告可以學習避免投放在這些無效用戶上，到時我一定把這功能用爆。
3.一鍵建立自訂與類似受眾，且「建立彈性極大」(優化師必看)
在「潛在顧客中心」裡，優化師可以一鍵生成名單型廣告的「自訂廣告受眾」與「類似廣告受眾」，且還能隨心所欲的建。
到底有多隨心所欲呢？
我分為基礎版、進階版、跟瘋人版：
- 基礎版 (受眾建立後台也能辦得到的)：
可將所有填寫表單的顧客建成一包自訂受眾，看是要投再行銷、排除、或者是建成類似受眾都可以。
但有些自訂受眾的建立方式是潛在顧客中心無法建立的，例如針對「特定表單」開啟/填寫的自訂受眾，因此在基礎版上的發揮來看，新功能算是有利有弊。
- 進階版(受眾建立後台辦不到的)：
相信眼尖的同學一定注意到了↓
是「已轉換的潛在顧客」啊！！！！
不懂我為何要驚訝？讓我娓娓道來：
是這樣的，此處「已轉換」的意義已經相當於 Facebook 的「離線轉換」概念，勾選「已轉換的潛在顧客」標記的動作，相當於將發生在線下的「離線事件」同步進 Facebook 的受眾資料庫，實現離線資料的數據回拋。原本超耗時的離線事件上傳或離線事件 API 才能完成的 O2O 數據交換，現在只要點兩下按鈕就可以完成。看到這顆按鈕的當下我真的馬上哭出來，不唬。
所以阿，務必記得將完成交易的顧客標記「已轉換」，不然我就白哭了。
- 最後是瘋人版：
不知道有沒有人好奇，下面這個下拉式選單點開會出現什麼東西↓
沒想到點開之後驚為天人！
所有的潛在顧客都被集中在這個表單，而且每筆資料旁邊還有個核取方塊……該不會我可以自己挑選我喜歡的用戶輪廓，建立自訂廣告受眾吧！
但到底有誰會想在六千列資料中慢慢勾出自己想要的自訂受眾？瘋子吧？
這就是瘋人版的命名由來。
其實，想實現瘋人版，你可以不必當瘋子
瘋人版的功能自由度太高，我先pass。但如果真的有人要實作這個功能，先容我一跪。因為其實有更簡單實踐的方法：
匯出成 Excel → 用自己偏好的方式進行篩選 → 回拋資料給 Facebook
這麼做比起一個個手動勾選省時省力多了，讓我不禁懷疑製作那個下拉式選單的PM在想啥。
貼心功能
除了上述提到的亮點功能外，潛在顧客中心也提供了幾個貼心功能，也是市面上基本CRM的必備功能，以下我簡單敘述：
1.即時問候功能
用戶填寫表單後，自動發出系統信問候顧客，下圖提供我的用法↓
2.設置再連絡提醒功能
若有跟顧客約上後續電訪時間，這個功能可以派上用場：
3.手動逐一新增/大量匯入其他來源的顧客資料功能
這個功能讓你也可以將其他來源的資料匯進 Facebook，完全把這邊的 CRM 當自己家的用。
4.篩選器功能
5.標籤功能
6.客服指派功能
使用「潛在顧客中心」時須特別注意：
Facebook 名單型廣告蒐集的顧客資料，從用戶填寫名單後算起，90天後將會到期，並自動移除。雖然平時可以專心使用潛在顧客管理中心消化名單、備註聯絡狀況，別忘了定時將聯絡結果備份進公司的資料庫哦！否則 90 天後，當你辛苦累積已久的顧客資料不知不覺消失的時候，後悔就來不及了！
結語：
對眾多中小型企業來說，免費、且功能如此完整的 CRM 系統實在是一大福音，雖然不難理解 Facebook 提供免費 CRM 的原因 (當然是希望我們花更多廣告費)，但對身為中小企業的行銷人來說，這個新功能非常有機會能提升我們的工作效率、和電話銷售團隊的溝通效率，甚至是廣告優化的成績。好用的產品沒第二句話，就是該用爆、推爆。
若有想詢問更多關於名單型廣告，或關於 Facebook, Google 廣告的相關問題，可在下方留言，或前往我個人臉書頁私訊。
以上，若這篇文章對你有幫助的話，請幫忙分享給你認為也有需要的人，讓大家成效起飛，再也不加班。
最後的最後，點下面的手掌可以拍手，給予我實質鼓勵。
感謝你的閱讀！下篇文章見囉！
